FEATURED PARTNER OFFER
S&P 500 ETF mit der besten Wertentwicklung
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc (ISIN: IE00BKS7L097)
3-Jahres-Gesamtrendite
56,12%
Laufende Kosten (TER)
0,09%
Verwaltetes Vermögen
2,03 Mrd. €
3-Jahres-Gesamtrendite
56,12%
Laufende Kosten (TER)
0,09%
Verwaltetes Vermögen
2,03 Mrd. €
Warum wir den ETF ausgewählt haben
Der ETF auf den S&P 500 mit der besten Wertentwicklung in den vergangenen 3 Jahren ist der Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (ISIN: IE00BKS7L097, WKN: A2PX8A, Ticker: 5ESG). Der Fonds bildet den S&P 500 ab, enthält aber nur Aktien, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) erfüllen.
Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds, was bedeutet, dass alle Dividenden, die er erhält, wieder in den ETF investiert und nicht an die Aktionäre ausgezahlt werden.
Der ETF nahm seine Tätigkeit im Jahr 2020 auf. Der Fonds hat sich im vergangenen Jahr mit einer Rendite von 10,33 Prozent ebenfalls gut entwickelt. Wer einen ESG-Fonds oder einfach nur eine gute Performance sucht, kann den Invesco-ETF in Betracht ziehen.
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Größter S&P-500-ETF
iShares Core S&P 500 ETF Acc (ISIN: IE00B5BMR087)
3-Jahres-Gesamtrendite
50,14%
Laufende Koste (TER)
0,07%
Verwaltetes Vermögen
57,44 Mrd. €
3-Jahres-Gesamtrendite
50,14%
Laufende Koste (TER)
0,07%
Verwaltetes Vermögen
57,44 Mrd. €
Warum wir den ETF ausgewählt haben
Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc (ISIN: IE00B5BMR087, WKN: A0YEDG, Ticker: SXR8) ist nach dem verwalteten Vermögen der größte S&P-500-ETF an deutschen Börsen. Er enthält alle Aktien des S&P 500.
Er hat eine thesaurierende Dividendenpolitik und wurde 2010 aufgelegt. Im vergangenen Jahr hat der ETF eine Rendite von knapp 8 Prozent erzielt.
Auch wenn der iShares-ETF nicht so gut abgeschnitten hat wie der oben erwähnte Spitzenreiter, so ist er doch seit vielen Jahren auf dem Markt und weist eine solide Performance auf. Er hat aus gutem Grund bislang die meisten Anleger angezogen.
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Günstigster S&P-500-ETF
Invesco S&P 500 UCITS ETF (ISIN: IE00B3YCGJ38)
3-Jahres-Gesamtrendite
51,36%
Laufende Kosten (TER)
0,05%
Verwaltetes Vermögen
13,89 Mrd. Euro
3-Jahres-Gesamtrendite
51,36%
Laufende Kosten (TER)
0,05%
Verwaltetes Vermögen
13,89 Mrd. Euro
Warum wir den ETF ausgewählt haben
Der Invesco S&P 500 UCITS ETF (ISIN: IE00B3YCGJ38, WKN: A1CYW7, Ticker: P500) ist mit 0,05 Prozent laufenden Kosten pro Jahr (TER) der günstigste S&P-500-ETF. Der Fonds bildet den gesamten S&P-500-Index ab, allerdings besitzt der ETF die Aktien nicht physisch.
Stattdessen hält er einen Swap, d.h. einen Vertrag, der in der Regel von einer Investmentbank angeboten wird und die Zahlung des Indexwertes garantiert. Mehr zu den swap-basierten ETFs, auch synthetische ETFs genannt, liest Du in unserem Artikel zur sog. Replikationsmethode von ETFs.
Den Invesco S&P 500 UCITS ETF gibt es seit 2010, er hat eine thesaurierende Dividendenpolitik und hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,37 Prozent erzielt.
Die etwas niedrigeren Gebühren tragen zu einer etwas höheren Rendite bei, da weniger von der Rendite des S&P 500 in die Verwaltung des Fonds fließt. Der Invesco S&P 500 ETF hat den nach verwaltetem Vermögen größten ETF der Marke iShares (s. oben) leicht übertroffen. Er ist damit eine Option für diejenigen, die ihre Rendite maximieren und gleichzeitig die Gebühren niedrig halten wollen.
Falls Du einen ausschüttenden Fonds suchst, ist der Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (ISIN: IE00BYML9W36, WKN A1405W, Ticker: D500) eine gute Alternative. Er hat in den vergangenen drei Jahren eine Rendite von 51,38 Prozent und auf 1-Jahres-Sicht eine Rendite von 8,33 Prozent erzielt. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 1,57 Prozent, die laufenden Kosten niedrige 0,05 Prozent.
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Bester Euro-abgesicherter S&P-500-ETF
Lyxor S&P 500 Daily Hedged to EUR ETF (ISIN: LU0959211243)
3-Jahres-Gesamtertrag
28,97%
Laufende Kosten (TER)
0,07%
Verwaltetes Vermögen
587 Mio. €
3-Jahres-Gesamtertrag
28,97%
Laufende Kosten (TER)
0,07%
Verwaltetes Vermögen
587 Mio. €
Warum wir den ETF ausgewählt haben
Der Lyxor S&P 500 Daily Hedged to EUR Dist UCITS ETF (ISIN: LU0959211243, WKN: LYX0RE, Ticker: LYP2) ist der ETF mit der besten Wertentwicklung unter den ETF, die gegen Währungsschwankungen abgesichert sind (Euro-hedged).
Der ETF bildet den S&P 500 ab. Die Währungsabsicherung bedeutet, dass alle währungsbedingten Gewinne und Verluste ausgeglichen werden, da der Fonds die Aktien an US-Börsen in US-Dollar kaufen muss.
Der ETF wird seit 2013 gehandelt, schüttet Dividenden mit einer Rendite von 0,97 Prozent aus und erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,92 Prozent.
Ein Vergleich der Renditen dieses ETF mit denen der anderen zeigt die Auswirkungen der Absicherung. Manchmal führt sie zu besseren Renditen, wie im letzten Jahr, während sie in anderen Fällen die Renditen verringert. Dieser börsengehandelte Fonds ist für diejenigen geeignet, die nicht in US-Dollar investieren wollen (was alle anderen börsengehandelten Fonds auf dieser Liste bieten).
Vor- und Nachteile von S&P-500-ETFs
Der S&P 500 ist ein breit aufgestellter Index, der Aktien aus einer Vielzahl von Branchen enthält. Außerdem enthält er nur große und relativ stabile Unternehmen. Dies macht ihn zu einem der am meisten beachteten und investierten Indizes der Welt.
Da er auf US-Aktien basiert, bietet er auch einen zusätzlichen Diversifizierungsvorteil für deutsche Anleger, da sich der S&P 500 nicht unbedingt in die gleiche Richtung oder in der gleichen Größenordnung wie beispielsweise der Dax-Index bewegt.
Ein möglicher Nachteil des S&P 500 ist, dass er in US-Dollar berechnet wird. Das bedeutet, dass deutsche Anleger in diesem Index nicht nur in den S&P 500, sondern auch in den US-Dollar investieren. Die Renditen hängen also ein Stück weit auch von Währungsschwankungen ab, und nicht nur von der reinen Wertentwicklung der Aktien im S&P 500.
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Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Es fallen weitere Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter etoro.com/trading/fees
Steigt der US-Dollar, wird dies die Rendite des S&P 500-ETF stützen. Fällt der US-Dollar jedoch gegenüber dem Euro, leiden die Renditen. Eine Möglichkeit, dieses Währungsrisiko zu vermeiden, besteht darin, in einen EUR-abgesicherten ETF zu investieren; dann basieren die Renditen nur auf der Entwicklung des S&P 500 und nicht auf der Entwicklung des USD.
Methodik
Die besten S&P 500 ETFs haben wir anhand der folgenden Kriterien ausgewählt:
- Die ETFs müssen an einer deutschen Börse gelistet sein.
- Die ETFs müssen den Großteil des S&P 500 Index abbilden.
- Die ETFs müssen mindestens 3 Jahre lang am Markt sein.
- Die ETFs haben ein verwaltetes Vermögen von mindestens 100 Millionen Euro.
- Jeder ETF ist long; Anleger profitieren also von steigenden Kursen. Inverse oder gehebelte ETFs haben wir nicht berücksichtigt.
Anhand dieser Kriterien wurde eine Liste mit 51 ETFs erstellt. Für unser Ranking haben wir diejenigen S&P-500-ETFs ausgesucht, die bei den folgenden vier Kategorien am besten abgeschnitten haben: Rendite, verwaltetes Vermögen (Größe), niedrigste Gebühren und beste Wertentwicklung mit EUR-Währungsabsicherung.
Alle Daten stammen von JustETF mit Stand vom 5. September 2023.
Bitte beachte, dass die oben genannten ETFs von einem erfahrenen Finanzanalysten ausgewählt wurden. Sie sind dennoch nicht unbedingt die richtigen für Dein Portfolio. Bevor Du Dich für einen dieser ETFs entscheidest, solltest Du Dich informieren und sicherstellen, dass die ETFs zu Deinen finanziellen Zielen und Deiner Risikobereitschaft passen.
I'm a financial expert with extensive knowledge in the field of exchange-traded funds (ETFs), particularly those related to the S&P 500 index. My expertise is demonstrated by a deep understanding of various S&P 500 ETFs, their performance metrics, and the factors that influence their selection.
Now, let's delve into the concepts used in the article about featured partner offers for S&P 500 ETFs:
-
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc (ISIN: IE00BKS7L097):
- Objective: This ETF aims to track the S&P 500 index but includes only stocks that meet Environmental, Social, and Governance (ESG) standards.
- Thesaurierende Fonds: This term refers to accumulating funds where dividends are reinvested rather than distributed to shareholders.
- Performance: The ETF started its operations in 2020 and achieved a notable return of 10.33% in the past year.
-
iShares Core S&P 500 ETF Acc (ISIN: IE00B5BMR087):
- Objective: This is the largest S&P 500 ETF on German exchanges, encompassing all S&P 500 stocks.
- Thesaurierende Dividendenpolitik: Indicates a policy of reinvesting dividends instead of paying them out to shareholders.
- Performance: Despite a slightly lower return compared to the top-performing ETF mentioned earlier, it has a solid performance record since its inception in 2010.
-
Invesco S&P 500 UCITS ETF (ISIN: IE00B3YCGJ38):
- Objective: A low-cost S&P 500 ETF with a unique approach, utilizing swap-based replication rather than physical ownership of stocks.
- Swap-basierten ETFs: Refers to synthetic ETFs that use financial derivatives like swaps to replicate the performance of an index.
- Performance: With the lowest fees (0.05% TER), it outperformed the largest iShares ETF in terms of managed assets.
-
Lyxor S&P 500 Daily Hedged to EUR ETF (ISIN: LU0959211243):
- Objective: This ETF focuses on hedging against currency fluctuations for Euro investors.
- Währungsabsicherung: Currency hedging, protecting against currency-related gains or losses.
- Performance: Demonstrates the impact of currency hedging on returns, offering stability for Euro investors.
-
Vor- und Nachteile von S&P-500-ETFs:
- Advantages and Disadvantages: Discusses the pros and cons of S&P 500 ETFs, including their broad market exposure, potential currency-related risks, and diversification benefits for German investors.
-
Methodik:
- Selection Criteria: Outlines the criteria used to select the best S&P 500 ETFs, including listing on a German exchange, tracking a significant portion of the S&P 500 index, minimum 3 years on the market, and a minimum managed asset value of €100 million.
- Long Position: Indicates that each selected ETF benefits from rising market prices, excluding inverse or leveraged ETFs.
The methodology involves a comprehensive analysis based on criteria such as return, managed assets, low fees, and performance with Euro currency hedging. The information is sourced from JustETF as of September 5, 2023, and is curated by an experienced financial analyst. It's important for investors to align these ETFs with their financial goals and risk tolerance before making decisions.
